1、商品住宅去化周期超36个月的城市暂停新增用地出让

自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，通知提出，各地要根据市场需求及时优化商业办公用地和住宅用地的规模、布局和结构，完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下。评：新政一出，港股地产股反馈很积极，万科、中海都有不俗的表现。就看A股房地产板块的表现了。

 

2、中概股爆发！恒生指数连涨9个交易日

 

五一假期期间，纳指中国金龙领涨，为8.47%，其次为恒生指数，涨4.01%。恒生指数连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。国企指数涨4.21%，恒生科技指数涨7.31%近两周飙升超20%。纳斯达克指数、标普500指数、A50期货指数、英国富时100指数分别涨3.18%、1.83%、1.62%、0.85%，日经225指数跌0.44%。商品方面，布伦特原油大跌5.58%，LME铝、LME铜分别跌2.86%、1.03%。评：风雨过后，总会见彩虹，中国交易正在悄然回归。

 

3、国家发改委：推动新能源汽车企业优化重组

 

国家发改委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问表示，开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势，积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现全年目标打下了坚实基础。会议要点包括：①加快推动各项既定部署落到实处、见到实效②强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台③推动新能源汽车企业优化重组④中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施⑤加快构建高质量充电基础设施体系⑥制定建设全国统一大市场标准指引。评：新能源价格战并不可持续，在不断内卷之下，就会有公司不断掉队，并购重组的机会慢慢就会来了

 

4、深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购？深圳住建局：相关政策以官方公布为准

 

针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。评：这一波北京和上海都有所动作，按照常理，广州和深圳政策也在路上。先让子弹飞一会。

 

5、华为将举行全球创新产品发布会，苹果将举行特别活动

 

华为宣布将于2024年5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”，届时将推出的产品将包括：新款可穿戴设备；全新MateBook系列笔记本电脑；全新MatePad系列平板电脑。据报道，苹果宣布于5月7日举行特别活动，届时或将发布新款iPad。

 

6、美联储暂不加息

 

美联储连续第六次会议将基准利率维持在5.25%至5.50%区间。FOMC声明显示，美联储将从6月开始将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元。此外，最近几个月未能进一步实现2%通胀目标，重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。美联储主席鲍威尔还表示，下一步行动不太可能是加息。评：再加息是不大可能，但是降息之路依旧是遥遥无期，背后还要看国际地缘政治走向和经济博弈情况。

 

7、哈马斯将在未来几天宣布批准停火提议将分阶段释放人质并得到美国关于以撤军保证

 

《以色列时报》等多家外媒4日援引巴勒斯坦《圣城报》报道称，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）将在未来几天宣布批准最新关于加沙停火和释放人质的提议。报道援引沙特媒体消息说，有关协议即将达成。报道称，最新提议包括三个阶段。第一阶段为期40天，其中包括释放128名以色列人质中的33名，以色列国防军从加沙部分地区撤出；第二阶段为期42天，释放所有其他活着的人质，双方继续在加沙地区保持停火状态。第三阶段也是最后阶段，双方交换战亡人员遗体，也将持续42天。报道称，美国已经保证以色列将在协议的第三阶段完成后从加沙撤出所有军队。消息人士称，哈马斯希望在本周末结束之前达成一项各方都能接受的协议。评：从最新的消息看，双方还在拉扯，但是谈的欲望比之前强，也不排除还会再有波澜。

 

8、2024年巴菲特股东大会落幕

 

北京时间周六晚间至周日凌晨，一年一度的伯克希尔股东大会又在美国投资名城奥马哈上演。巴菲特对于投资市场关注的超高额现金水平、减持苹果等议题给出了直率的回答，并对投资日本、加拿大、印度等海外市场的可能性给出了见解。另外，虽然反复强调不太懂科技，但股神依然对电动车、太阳能、AI等新兴领域发表了自己的见解。此外，对投资海外市场的可能性，也给出了伯克希尔正在看的方向。评：巴菲特在日元贬值成这个样子，手里的日本股票拿的还是这么安稳，感觉最地缘政治还是有自己的理解。

 

 

上周五，非农就业引爆降息预期，标普创两个月最强日涨，美股全周翻盘。收盘道指涨1.18%，标普500指数涨1.26%，纳斯达克涨1.99%。

 

苹果大涨6%、创17个月最大涨幅。安进涨近12%，减肥药双雄礼来曾跌超3%、诺和诺德欧股一度跌超5%。芯片股指收涨超2%、全周仍跌，英伟达涨3.5%，AMD财报周跌超4%。能源板块一周跌超3%。中概股指收涨1.7%，三连涨至半年新高，网易涨超4%，小鹏和理想汽车跌超3%。英股连创历史新高。

 

“五一”假期期间，全球市场各大主要指数表现整体偏强，中国资产领涨全球，纳斯达克金龙指数、恒生国企指数、恒生指数三大指数涨幅位居全球市场指数前三。

 

离岸人民币盘中涨超400点，涨破7.17创逾两个月新高。美元指数创公布3月CPI以来的逾三周新低。日元盘中反弹超1%，收复152。

 

非农就业后，美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。

 

黄金拉涨后一度回落近2%，连跌两周。COMEX黄金期货涨0.02%，报2310.10美元/盎司，全周累跌1.58%。

 

原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌，一周跌近7%。

 

巴菲特在股东大会上暗示抛售苹果源于避免未来高的多的税率，苹果仍将是最大仓位，将AI类比于核武器，确认下任CEO完全接管投资决策；伯克希尔一季度营业利润增39%，现金持有再创新高，回购26亿美元。

 

俄罗斯政府：禁止出口糖直至8月底，以维护国内市场稳定。

 

SK海力士：公司今年的HBM产能已经全部售罄，2025年HBM芯片订单几乎已满。

 

OpenAI本周将发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌搜索。

 

 

1、白马股 | 据新华社报道，中共中央政治局4月30日召开会议，同时决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议。政策方面，本次会议强调要坚持乘势而上，避免前紧后松，中泰证券表示这一表述释放了较为积极的信号，预计未来积极的宏观政策环境仍会延续。

 

资本市场方面，本次会议强调“要积极发展风险投资，壮大耐心资本”，“要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展”。耐心资本指的是以中长期的投资为主，不以短期交易获利为目的的资本。养老金、保险资金、产业资本等长线资金均为“耐心资本”，是资本市场的“压舱石”。

 

点评：对于三中全会，天风证券认为，会议将研究推进中国式现代化问题，或以经济体制改革为牵引。历届三中全会均提出关乎全局、影响深远的改革任务，其中偶数届三中全会均涉及全面性改革，2013年召开的十八届三中全会提出的全面深化改革是近十年诸多改革工作的基石，十年多来各项改革也成果丰硕。中泰证券也表示，在政治局会议至三中全会期间，市场在政策预期的加持下或复现一季度的情绪修复行情。此外，假期期间港股全面大涨。其中新能源方面，风电金风科技，锂电池天齐锂业、赣锋锂业，新能源汽车比亚迪等均大涨；金融地产方面，中国平安，中国人寿、万科企业等表现良好；科技股方面，AI商汤科技单日涨超30%。

 

2、HBM | 据IT之家5月2日消息，SK海力士CEO表示，公司今年的HBM产能已经全部售罄，明年订单也基本售罄。据称，SK海力士预计在今年5月提供世界最高性能的12层堆叠HBM3E产品的样品，并准备在第三季度开始量产。

 

点评：平安证券认为，当前存储行业在原厂积极控产提价以及AI火爆需求带动下，逐步迎来了全面复苏，主流存储产品价格迎来持续上涨，预计2024年主流存储产品价格有望延续上涨态势，得益于此，以存储原厂为代表的产业链企业近期业绩呈现逐季改善趋势，相关存储公司有望在行业上行周期迎来业绩加速修复。产业链方面，方正证券称HBM会带动半导体前道制造设备的需求，但是相对有限，后道的封测设备则存在量价齐升的逻辑，另外，若未来混合键合技术得以应用，混合键合设备市场规模将会有明显扩容。

 

3、高铁 | 据中国经营报5月5日报道，自2024年6月15日起，武广铁路客运专线有限责任公司对京广高铁武广段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行涨幅，武广高铁全程票价涨幅在20%左右。除武广高铁涨价外，沪杭铁路客运专线股份有限公司、沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司、沪昆铁路客运专线江西有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司、杭甬铁路客运专线有限责任公司均在5月2日发布公告，从6月15日起，将其运营高铁线路票价提升。

 

点评：方正证券指出，客运需求回暖，铁路固定资产投资有望逐渐回升。2024年预计铁路客运出行回归平稳增长态势，预计高铁客运量仍将维持15%-20%的增速。此外其还认为，设备更新及后市场潜力巨大，相关政策有望逐步落地。整车更新方面：根据初步测算，更新替换需求2021、2022年在货车中占比分别为14%、7%，在客车2021年约为47%，在机车中2020年约为75%。设备零部件更新方面，关注控制系统、轨道工程机械、制动系统等存量市场较大的环节。公司方面，申万宏源表示高铁票价市场化机制逐步完善，利好高铁运营企业及高铁线路资产拥有企业。

 

4、石墨 | 据环球网报道，美国财政部于当地时间5月3日表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，汽车制造商可以暂时将某些无法追踪的电池材料排除在FEOC合规范围之外，直到2027年。这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

 

点评：上证报指出，石墨是电池中不可或缺的核心矿物，目前中国在该材料上占据主导地位。天风证券表示，本次IRA政策更新是一次明显的放松要求，直接将对负极材料的关键矿物要求延缓两年，也打开了负极、六氟材料企业2025年至2027年通过海外电池厂进入美国市场的大门。

 

 

1、比亚迪：4月新能源汽车销量为313245辆，上年同期210295辆。

 

2、赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%。

 

3、开创电气：拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司投资建设“年产200万台锂电电动工具生产项目”，计划总投资为10亿元。

 

4、国晟科技：二级控股子公司安徽国晟新能源中标中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件采购项目，中标总价不低于5亿元。

 

5、正丹股份：公司目前生产经营情况正常，近期因市场供需关系发生变化，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，但产品价格波动的可持续性具有不确定性。

 

6、中海达：公司智能驾驶车载高精度业务主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务，目前公司该类业务收入占公司总体营收占比较小。公司一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作，但该类业务收入占公司智能驾驶车载高精度业务收入权重较小，也暂未有明确扩产计划。

 

7、广哈通信：终止收购暨通信息60%股权事项。

 

8、北汽蓝谷：子公司北京新能源汽车股份有限公司4月销量2882辆，去年同期4768辆。

 

9、睿创微纳：美国财政部OFAC将公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司列入SDN清单。此次子公司艾睿光电被列入SDN清单不会影响公司及其他子公司业务开展，对公司整体影响可控。

 

10、ST世茂：截止2024年4月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计120.55亿元未能按期支付。

 

11、威创股份：因临近法定披露日，公司无法在法定期限内披露2023年年度报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告，公司股票自2024年5月6日开市起停牌。