国内

1、李强出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式并发表主旨演讲

国务院总理李强3月24日在北京出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式，并发表主旨演讲。李强指出，将加大宏观政策调节力度，加强政策协同配合，确保同向发力、形成合力。着力扩大国内需求，进一步推进全国统一大市场建设，大力推进以人为本新型城镇化，推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。加快构建现代化产业体系，坚持以科技创新推动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。持续推动绿色转型，坚定不移走生态优先、绿色发展的道路。标本兼治稳妥做好各类风险隐患防范化解工作，推动中国经济长期持续健康发展。

 

2、国家发改委主任郑栅洁重磅发声

 

国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲。郑栅洁表示，中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。国家发展改革委将持续采取务实举措，加快发展新质生产力。将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。评：设备更新这块，给上市公司们发了个大红包，到了各大公司本事吃饭的时候了。

 

3、美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹

 

中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。美中关系全国委员会会长欧伦斯24日表示，自己注意到，今年前来参会的美国跨国企业CEO的数量比去年大幅增加，这创造了“一个更加良好的氛围”。他认为，这一显著增长背后的主要原因是新冠疫情的结束，以及更多美国企业家希望了解中国经济政策的走向。欧伦斯认为，在过去几个月里，中美关系显现出逐渐改善的趋势。“我们看到了两国军队间联系的恢复，看到了美国得到中国在芬太尼问题上的帮助，看到了美国国务院与中国外交部、两国商务部之间对话的增加。中美关系已经从谷底反弹了一些。”他表示，“显然，我认为，我们还有很大空间可以进一步改善。”

 

4、消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货

 

3月24日，据中证金牛座消息，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。此举意味着，华为这款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标指引表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。评：按照华为Mate系列和P系列的规划，华为P70系列已经箭在弦上了。从Mate系列系列表现看，有继续成为爆款的潜质。

 

5、深交所对中信证券启动现场督导中信证券回应

 

据深交所3月22日晚间消息，联纲光电首发上市申请受理后，深交所已发出三轮审核问询及监管函件，要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行核查说明。联纲光电及中介机构近期提交了问询回复，但回复内容不够清晰，所涉问题仍未能予以充分说明。为进一步压实保荐人“看门人”责任，从源头上把好上市入口质量关，深交所决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。中信证券投行相关业务负责人回应联纲光电一事称：公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。评：目前A股的新股趋严的趋势，势必券商股的承销收入要遭到冲击，这块大蛋糕要重新切，自然有人有怨言。

 

6、本周457亿元市值限售股解禁，共有2只新股申购

 

数据显示，本周（3月25日~3月29日）共有78家公司限售股陆续解禁，合计解禁量34.65亿股，按3月22日收盘价计算，解禁市值为456.97亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：贝泰妮（128.53亿元）、苏能股份（48.33亿元）、楚天龙（33.9亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：通业科技（75%）、星球石墨（65.41%）、和林微纳（60.08%）。此外本周（3月25日~3月29日）共有2只新股发行，周一1只：中瑞股份；周五1只：灿芯股份。评：新股发的少，反倒是给了阶段性炒作的机会。如果市场出现回调，按照游资的习惯，新股、次新股反倒是机会。

 

7、美《生物安全法案》发起人突然辞职

 

《生物安全法案》的发起人、美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔在个人社交平台上宣布将辞职。作为该法案的核心人物，这位议员提前离职或给法案带来变数。迈克·加拉格尔此次离职，比正常换届早7个月。当地时间1月25日，迈克.加拉格尔等人提出《生物安全法案》，提出将限制美国联邦资助的医疗服务提供者使用外国对手生物技术公司的设备或服务等。《生物安全法案》目前处于“introduced”状态，即已提交至相应的立法机构，这通常是法案生命周期的第一步。

 

8、算力紧缺！采购方抢购华为算力：提价、没货 争做第一梯度客户

 

随着国内算力的供需缺口扩大，华为算力正成为英伟达之后，被市场抢购的新产品。3月21日从华为内部以及采购方渠道了解到，2023年华为算力GPU出货量大概在十万片，2024年产能增加到几十万片，但是，目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份，订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说，目前新增下单的客户很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。 由于算力紧缺，客户为了尽快拿到产品，都在想尽办法希望挤入第一梯队。

 

海外

 

美股上周五涨跌不一，道指收跌0.77%、纳指收涨0.16%、标普500收跌0.14%；亿航智能涨超5.2%，英伟达收涨3.12，至纪录新高。

 

美国总统拜登签署1.2万亿美元的拨款法案，以避免政府部分“停摆”。

 

报道：OpenAI拟携Sora进军电影市场，安排下周与电影工作室和导演们开会。

 

BBC拟打造自己的AI模型，并就数据访问权与亚马逊等科技巨头洽谈。

 

多只主权财富基金和若干投资者争抢Anthropic价值超过10亿美元的股份。Anthropic已经排除获得沙特投资的可能性，现存亚马逊和谷歌可能并不会借机扩大持股比例。

 

俄罗斯莫斯科近郊音乐厅发生恐怖袭击，已致137人死、152人伤；普京宣布3月24日为全国哀悼日；乌克兰否认参与袭击；中美强烈谴责恐袭；英媒：“伊斯兰国”发表袭击者第一视角视频，宣称对袭击负责。

 

报道：苹果将放弃自研Watch显示屏，此前已经放弃研发十年的电动汽车项目。

 

题材

 

1、东数西算/算力 | 随着KIMI爆火之后的宕机，各大巨头开始新一轮加码大模型：阿里通义千问宣布免费开放1000万字长文档处理功能，百度即将免费开放200万-500万长文本能力，360 AI浏览器APP即将上线，支持500万字长文本处理。

 

点评：国联证券认为，随着英伟达发布Blackwell，大模型迭代提速，AI应用有望加速落地。从目前C端应用来看，海外Character.AI月活已超千万，Pi、Replika等均形成较为稳定的用户群体。国内kimi智能助手大火。海外、国内的AIC端应用初现雏形，随着底层算力普惠、模型能力迭代速度加快，AI应用生态有望加速落地。

 

2、光刻机（胶） | 据集微网通过《中国半导体海关进出口数据-光刻机荷兰进口额》统计数据显示，24年1-2月份，从荷兰进口额为10.57亿美元，同比增长256.1%，进口数量32台。此外，我国从荷兰进口光刻机每台均价自去年5月份起，从1000万美元/台左右增长至3000万美元/台左右，2024年前两个月均价仍是3000万美元/台以上。

 

点评：招商证券指出，随着国内光刻机整机制程不断推进，关键的光学、工作台、浸液系统等技术均取得突破，国内科研院所、高校纷纷成立产业基地或公司来推动研究成果产业化落地。考虑到国内光刻机各技术环节逐步突破，关键子系统和核心零部件自主可控需求迫切，国内光刻机系统厂商、关键零部件厂商、光刻机配套检测服务等厂商值得关注。

 

3、华为产业链 | 据中国证券报3月24日报道，从华为手机供应链公司独家获悉，该公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。对于P70的销量展望，天风国际证券分析师郭明錤曾发布报告称，若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300万—1500万部。

 

点评：民生证券表示，展望4月份， 华为P70系列发布备受期待，相关创新有望带动手机产业链新一轮机遇。考虑到P70系列主打光学，CCM（摄像头模组）供应链或最为受益。此外，CIS、射频芯片、卫星通信、模拟芯片等国产化加速。

 

4、影视 | 据证券时报报道，科技巨头OpenAI近日宣布，其最新研发的文本到视频生成器Sora即将与好莱坞电影产业接轨，这一消息迅速在业界引起热烈讨论。据悉，OpenAI计划在下周于洛杉矶与多家知名工作室、人才机构和媒体高管展开会面，共同探讨未来的合作可能性。

 

点评：OpenAI的这一举措被视为其在电影行业迈出的重要一步，预示着人工智能技术在影视制作领域的广泛应用和深度融合。业界专家普遍认为，Sora的惊艳亮相不仅碾压了诸多AGI视频同行，更有可能引领电影电视广告游戏行业进入一个新的发展阶段。Sora的推出，将可能改变传统的视频制作模式，为创作者带来更多的创作可能性和想象空间。目前已有AI动画、AI微短剧、AI二创电影作品落地，OpenAI若成功将Sora推广至好莱坞影视产业，有望加速AI技术在全球影视产业中的应用。

 

上市公司

 

1、九安医疗：子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议。

 

2、惠泰医疗：2023年净利同比增49.13%，拟10转4.5股派20元。

 

3、乐鑫科技：2023年净利润同比增长39.95%，拟10转4派10元。

 

4、石英股份：2023年净利润同比增长378.92%，拟10派57元并转增5股。

 

5、爱科科技：拟收购ARISTO德国100%股权，完善全球化布局。

 

6、工大高科：与安徽理工大学签订战略合作协议。

 

7、同济科技：拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收购其100%股权。

 

8、迈信林：与苏州算力科技签订战略框架协议。

 

9、能科科技 ：子公司签订AI大模型、软件工具链及私有云建设项目。

 

10、亿帆医药 ：控股子公司在研产品获欧盟委员会批准上市。

 

11、3连板华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地。

 

12、6天4板新亚电子：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品，公司产品也不用于生产连接器。

 

13、3天2板宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料。公司主业电子级环氧树脂、覆铜板的生产与销售，公司关注下游技术的发展。