03月19日周二机会早知道

苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型　AI手机产业链望迎来发展机遇

据知情人士透露，苹果公司正在就将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone进行谈判。苹果希望获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。另外，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模式。据悉，苹果正在准备AI新功能，作为iOS 18的一部分，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI手机迎来重要发展机遇。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。AI手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。

格林精密(300968)公司是专业的精密结构件制造商，可为AI手机等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。

奥海科技(002993)AI手机和AI PC需要更大功率的充电器和适配器保证设备电量的及时补充和供应，大功率充电器和电源适配器目前是公司电源产品主要发展方向之一。

 

华为P70即将发布　关注相关产业链公司机遇

据媒体消息，华为即将在4月份发布其备受瞩目的P70系列手机。据悉，此次华为对P70系列的定位将比以往更加重要，甚至超过了Mate系列，肩负着在影像技术上重回行业巅峰的重任。作为影像旗舰机型，华为P70系列搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX9891英寸大底主摄。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。AI手机被称为继功能机、智能机之后手机行业的第三个重大变革阶段，在端侧运行生成式AI被看做是关键差异化因素，并有望刺激新一轮换机需求，三星GalaxyS24刷新S系列手机销量最快破百万记录。各大厂商纷纷推出搭载自家大模型的AI手机，3月AI手机发布会将密集举行，可能会点燃AI手机行业。AI手机正朝着私人助理的方向不断进化，未来有望提升消费者的换机需求。P70系列发布备受期待，相关创新有望带动手机链新机遇。

贝隆精密(301567)摄像头结构件通过舜宇、欧菲、比路进入华为，超过50%份额，产品包括支架、镜筒、马达线圈等。

芯海科技(688595)已有六颗核心料号切入鸿蒙pc，为P70核心芯片核心供应厂商。

 

工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋能具身智能

全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍，ABB将人工智能嵌入全线业务，100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Memind的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。另外，英伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人将亮相，展示机器人行业发展趋势。上海证券认为，人形机器人产业链正处于“0一1”向“1”加速靠近的阶段，2024年是人形机器人商业化元年。全球AI巨头不断精进创新产品频出，AI赋能人形机器人“具身智能”发展。Figure01在Open Al的加持下更加接近“类人”状态，反映了AI对具身智能的良好赋能作用，人形机器人商业化落地曙光可期。

公司方面，中大力德(002896)专注于机械传动与控制应用领域，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构;丰立智能(301368)生产的精密减速器产品可应用于人形机器人。

 

央企新能源汽车单独考核方案有望出台

今年全国两会期间，国务院国资委表示，将调整政策对三家汽车央企进行新能源汽车业务的单独考核。据媒体报道，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标，可能会被纳入新考核体系中。目前，国资委直接监管的汽车央企包括一汽集团、东风集团与长安汽车。这三家央企在今年都定下了较高的目标，一汽集团和长安汽车分别预计新能源汽车销售50万辆、75万辆，东风集团计划实现自主乘用车主力品牌全新车型全电动化，2025年销量破百万辆。业内人士表示，对三家汽车央企考核的调整目标不仅在于推动企业优化，更重要的在于推动央企投资并购，加入对新能源市场的专业化整合。新能源赛道外，国资委还拟针对多个战略性新兴产业制定多维度的考核指标，以推动相关产业发展。

 

华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号

天眼查App显示，近日，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更，注册资本由70亿元增至79.8亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。国金证券认为，全球半导体行业经历了2022023年两年剧烈的主动去库存过程之后，预计从2024年开始将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。

公司方面，雅克科技(002409)是全球领先的半导体前驱体供应商，受益于HBM等先进产品渗透率提升;华海诚科(688535)可用于HBM封装的颗粒状环氧塑封料(GMC)产品已通过客户验证。

 

基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 

据报道，英伟达GTC 2024即将开幕，黄仁勋将在主题演讲中宣布下一代GPU架构。最新爆料显示，B200和RTX 50系显卡都会采用这一架构，性能提升明显。爆料称，新产品将采用台积电CoWoS-L封装技术。随着AI、云计算、大数据分析、移动运算等蓬勃发展，现代社会对于运算能力有越来越高的需求，再加上3纳米之后，芯片尺寸已遇上物理极限、制造成本提高等原因，半导体业界除了持续发展先进制程之外，也在找其他能使芯片维持小体积，却可同时保持高性能的方式。CoWoS封装技术将多个裸芯片和高性能逻辑芯片封装在一起，实现高性能、低功耗的系统级封装解决方案。这种技术在高性能计算、人工智能等领域具有广泛应用。

A股相关概念股主要有文一科技(600520)、赛微电子(300456)等。

 

科幻成现实 全球首台国产自研飞行汽车开售

据报道，全球首个获得适航认证的国产自研飞行汽车亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。据了解，该飞行汽车为全智能无人驾驶航空器，可搭载两人，能够全智能低空飞行和垂直起降，完全不需要跑道。2023年，EH216-S获得了由中国民航局颁发的全球首个无人驾驶载人eVTOL航空器型号合格证与标准适航证。随着多地发布重磅举措支持培育低空经济产业，下一个万亿风口呼之欲出。基金机构表示，相对传统飞行器，电动垂直起降航空器（eVTOL）在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著，相关产业链正加速落地，低空经济未来3年至10年会有非常快速的成长，有望带动数万亿级别的市场规模。

A股相关概念股主要有万安科技(002590)、光洋股份(002708)等。

 

电池技术要变天 锂硫电池5分钟内完成充电

据报道，澳大利亚科学家开展的一项新研究表明，下一代锂硫电池有望在5分钟内完成充电，而不像目前这样需要数小时。这一突破有可能彻底改变储能技术，推动高性能电池系统的发展，为消费电子产品和电网应用储能系统提供性能更好的电力解决方案。相关论文发表于最新出版的《自然.纳米技术》杂志。锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。

A股相关概念股主要有西藏城投(600773)、瑞泰新材(301238)等。