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    • 明日趋势 继续反弹 ↗
    • 明日区间  3030-3055点
    • 题材热点  证券、酿酒

    01月30日周一机会早知道

    2023-01-29 22:09
    国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物先诺欣、民得维上市
    近日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装(商品名称:先诺欣)、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名称:民得维)上市。上述两款药物均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物,用于治疗轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。
     
    国家发展改革委等部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》
    国家发展改革委等部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出,推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿,因地制宜制定具体落户办法,提高户籍登记和迁移便利度,鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度,推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。
     
    10部门印发《加速消除宫颈癌行动计划》
    目标到2025年,试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务;适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年,持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作;适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。
     
    美国就先进芯片出口管制措施 与荷兰及日本达成协议
    在星期五(1月27日)结束的谈判中,美国已和荷兰及日本就限制对中国出口一些先进的芯片制造机器达成协议。 美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心,将把美国于去年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和日本的企业,包括荷兰半导体设备制造商阿斯麦(ASML Holding NV)、日本的大型光学仪器制造商尼康(Nikon Corp)和半导体制造设备巨头东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd)。 荷日官员当天到华盛顿出席由白宫国家安全顾问沙利文主导的一个会议,三方就广泛课题进行了讨论。
     
    特斯拉本周暴涨33% 创近十年来最佳表现
    在经历了灾难性的2022年后,特斯拉所处的最糟糕的局面可能过去了:该公司股价本周创下2013年以来最大单周涨幅,这给投资者带来了一线希望。本周,特斯拉股价累计大涨33%,为2013年5月以来的最大单周涨幅。周五,该股收于177.90美元,涨11%,为去年12月9日以来的最高价,较1月3日108.10美元的收盘低点上涨了65%。投资管理公司Fernwood Investment Management高级投资组合经理Catherine Faddis表示,“特斯拉(股价)绝对已经见底,人们只是认为这只股票被高估了。既然已经反弹,下一步走势将更多地基于基本面因素。”
     
    春节假期旅行社及相关服务业销售收入同比增1.3倍
    国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示,春节假期,旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍,已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%,分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎,销售收入同比增长74.2%,比2019年春节假期年均增长13.3%。
     
    中国拟限制技术出口 确保太阳能领域主导地位
    中国正考虑製定技术出口限制,以确保在其他国家努力加强本土产业实力之际,维持自身在太阳能製造领域的主导地位。报导称,商务部会同科技部就《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开徵求意见,把部分生产先进太阳能硅芯片的关键製备技术纳入目录。
     
    外围上涨为A股“开门红”添暖意、核防护题材刺激事件多
    春节前一周,A股持续走高。上证指数周一短暂跌破3200点,创出周内低点后走高,周五最高涨至3267点,全周涨2.18%,周线四连阳。创业板指周一开盘为全周低点,周五最高涨至2588点,全周涨3.7%,连涨四周。两市日均成交7394亿元,较前周增加33亿元。北上资金全周净买入485亿元,前周为净买入439.9亿元。行业板块看,计算机、国防军工和非银金融涨幅居前,食品饮料、美容护理下跌。A股休市期间,外围市场多数上涨,美股道指涨1%,纳指涨0.95%,香港恒生指数两个交易日涨2.9%。本期关注核防护题材,短期刺激方面,一是世卫组织1月27日敦促各国应对核紧急情况,并更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单,这是2017年以来首次;二是国际原子能组织副干事在会见韩国对朝事务官员时,明确表示对朝鲜进行第七次核试验的担忧,朝鲜第六次核试验恰好是在2017年。据外媒推测,2月8日朝鲜人民军建军75周年,2月16日金正日生日(光明星节)都是朝鲜核试验的时间窗口。中期看,日本福岛第一核电站最早在今年春天启动1000多个储存罐中130多万吨核废水排海,这将对海洋环境、海洋生物造成长期辐射影响,对周边国家核辐射环境产生重大影响。总体看,核防护和海洋核污染潜在的替代消费(淡水鱼等)等题材股值得关注。
     
    芯片制裁加速软件国产化、关注国产软件龙头厂商
    据报道,美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议,将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司,其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线,构建统一的芯片生产制造对华包围圈,削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。研究机构认为,软件国产化不受限于底层芯片平台,无法受到有效制裁。软件公司的核心生产资料为公司程序员,不依赖于海外供应链,并且软件可以通过代码改造兼容适配主流的海内外芯片架构,并不受限于底层芯片平台。此次美荷日合力构建芯片生产对华包围圈,意味着中国与西方的科技对立继续深化,中国构建独立自主的IT架构成为不可阻挡的趋势。因而即使信创CPU供应短期内受到制裁措施影响,我们也会优先推进软件层面的国产化,走从软到硬、从易到难的科技突围之路。此次芯片禁令会进一步加速软件层的超预期发展。关注国产基础软件和应用软件龙头厂商,包括金山办公(688111)、海量数据(603138)等。
     
    钙钛矿叠层太阳能电池再创纪录、技术迭代带来设备公司发展机遇
    据媒体报道,近日,经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。该公司去年10月曾实现30.83%的钙钛矿叠层效率纪录。去年钙钛矿/晶硅叠层太阳能光伏电池技术的热度在业内快速攀升,钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。目前,该技术小面积电池效率世界纪录是由德国HZB创造的32.5%,相比于晶硅纪录的26.81%提高了5.69%的效率绝对值,极有希望在近年内冲击到35%的水平,未来在工业级大面积尺寸电池上有着非常令人期待的应用前景。近三年来,头部钙钛矿企业如协鑫光电、纤纳光电实现了百兆瓦级钙钛矿电池中试线的落地试产,晶硅行业头部企业及跨界巨头也纷纷布局。从商业化角度看,多家钙钛矿企业已发布吉瓦级规划,大超预期。据券商统计测算,2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW,2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。技术迭代带来了设备公司的发展机遇,多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备,应用于钙钛矿电池产线,产业端布局初现。京山轻机(000821)全资子公司晟成光伏是国内钙钛矿设备绝对领导者,钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备实现量产交付,HJT异质结清洗制绒设备成功交付。捷佳伟创(300724)在钙钛矿领域持续深入开发并获得了狭缝涂布、PVD/RPD、蒸发镀膜等设备订单。
     
    港股率先兔年“开门红”、机构看好节后成长主题
    春节前最后一周,A股延续涨势,上证综指累计上涨2.18%,创业板指涨3.72%。春节长假期间,海外股市多数上涨,美股科技板块表现强势,纳指一周上涨4.32%。港股迎兔年“开门红”,腾讯控股收复400港元关口,总市值直逼4万亿港元大关。天风证券认为,虽然春节前A股已显著上涨,但考虑到市场各类板块普遍经历了1—2年的下跌,300非金融的股债收益差刚刚由-2X标准差回升到-1X标准差的位置,并未提前透支春节后躁动的空间。随着一些基本面的边际改善和股票上涨,进入股市的钱慢慢就会多起来。中信证券认为,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。2月份是业绩和政策的真空期,风险偏好恢复并且资金交投更加活跃,投资者寻求在有利时间窗口内获取更大的弹性。去年调整幅度大、更有长期想象空间和估值弹性的科创成长风格预计占优,包括医药医疗和信创等。西部证券认为,春节假期线下出行人数与消费明显回暖,医药,家电,食品饮料,消费电子,传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。另一方面,随着全国两会逐步临近,政策预期升温,计算机、通信、电力、半导体、军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。
     
    我国将推动消费恢复拉动经济、合理增加消费信贷
    28日国务院常务会议指出,要针对需求不足的突出矛盾,乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力。推动帮扶生活服务业企业和个体工商户纾困、促进汽车等大宗消费政策全面落地。组织开展丰富多样的促消费活动,促进接触型消费加快恢复。合理增加消费信贷。因城施策用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼工作。当前,消费贷正在成为各家银行“开门红”重点布局的信贷领域。光大证券分析师王一峰认为,随着生产经营活动恢复,尤其是线下消费复苏,消费类贷款的信用扩张将提速。如果有进一步的政策刺激,比如支持汽车和家电等产业链较长的行业,或者发放消费券、消费补贴,将使消费类贷款恢复速度更快。重庆百货(600729)持有马上消费金融31.06%的股权,后者积极开展以自营业务为主、平台业务和技术输出业务为辅的消费信贷业务;传化智联(002010)去年11月参与了重庆蚂蚁消费金融的增资,持有股权比例为5.01%。
     
    外盘新能源汽车股走强、特斯拉降价带来强劲订单
    春节长假期间,海外以及港股市场新能源相关标的表现较为亮眼:特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%;带动蔚来上涨14.8%,小鹏上涨13.8%,理想上涨13.4%;韩国市场LG电池涨幅超11%;香港市场中创新航大涨23.4%,比亚迪股份上涨8.7%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%—50%。华创证券张程航认为,特斯拉全球范围以价换量,虽增加新能源车价格战的可能性,但更多是对燃油车市场的加速替代。降价之后的盈利压力可通过新品定价、供应链降本、规模效应等方式对冲,看好特斯拉产业链供应商的发展机遇。拓普集团(601689)具备全球领先的轻量化底盘系统布局,是特斯拉的核心供应商;旭升集团(603305)掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺,并均具备量产能力,深度绑定特斯拉。
     
    国际钼产品市场大幅走强、国内钼精矿招标仍看涨
    据钨钼云商统计,截至本周,国际氧化钼报价较春节前上涨8.3%,欧洲钼铁报价较春节前涨14.1%,国外钼铁价格较国内价格高出4万元/吨以上。另据富宝资讯消息,栾川大型钼矿山将于30日举行钼精矿线上招标启动,总量600吨,基础价为4520元/吨度,市场看涨预期强烈。中信建投王介超表示,国际钼价上涨主要由于供应收紧叠加需求恢复所致。供应端,南美钼供应收紧,一季度尤为明显,市场现货紧张局面进一步加剧;需求端,受益于风电、军工、光伏热场材料等高景气领域,钼需求逐渐恢复。目前钼市场供不应求局面持续,支持国际价格连创新高。公司方面,金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
     
    十部门联手:发布加速消除宫颈癌行动计划
    国家卫健委、国家医保局等10部门印发《加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030年)》,目标到2025年,试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务;适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年,持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作;适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%;宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。促进HPV疫苗接种,提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点,探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。宫颈癌是常见的、严重威胁女性健康的恶性肿瘤。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快,居民生活环境与生活方式快速变化,宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。及时的HPV疫苗接种、高质量的子宫颈癌筛查及规范的筛查异常者的干预治疗,是目前公认的宫颈癌防控最佳策略。虽然我国HPV疫苗尚未大规模纳入免疫规划,但国内适龄女性接种意愿高涨,HPV疫苗供不应求。万泰生物(603392.SH)2021年以来二价HPV疫苗已在厦门、济南、无锡、海南、石家庄等多地政府项目中陆续中标。目前九价HPV疫苗试验已在进行。智飞生物(300122)代理默沙东四价/九价HPV疫苗,市场需求旺盛。
     
    全球首个、CRISPR基因编辑疗法上市申请获受理
    据报道,近日,CRISPR Therapeutics和Vertex公司向欧洲药品管理局(EMA)递交的CRISPR基因编辑疗法exagamglogene autotemcel(exa-cel)上市申请获得受理。如果在欧洲获得批准,exa-cel将成为世界上首款CRISPR基因编辑疗法。exa-cel是由CRISPR Therapeutics和Vertex公司合作开发的一款用于治疗镰状细胞病和β-地中海贫血的基于CRISPR-Cas9基因编辑的自体细胞疗法,能够帮助患者有效摆脱输血和血管阻塞危机。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术,从百亿空间的生育生殖检测,到千亿市场的肿瘤个体化治疗,再到万亿级的基因体检咨询市场,蕴含巨大的市场潜力。此外,精准医学已上升为国家战略,更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。开能健康(300272)参股美国ASC公司,后者拥有全球领先的基因编辑技术(CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术)。冠昊生物(300238)与北京大学邓宏魁教授共同组建北昊干细胞与再生医学研究院,邓宏魁教授与解放军307医院陈虎教授研究小组成功使用CRISPR基因编辑技术修改造血干细胞CCR5基因,在体内实现抗HIV病毒效果。
     
    高于预期、我国折叠屏产品出货量再创新高
    据报道,国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2022年第四季度,中国折叠屏产品单季出货量再创新高,出货超过110万台。全年出货量近330万台,同比增长118%,增速高于预期。折叠屏产品在国内智能机市场中占比从2021年的0.5%上升到1.2%。机构研报称,随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良,折叠屏终端产品的使用体验在不断向好发展,价格呈现下降趋势,消费者的接受程度也在提升。预计到2025年,全球折叠屏手机销量有望突破2700万台,未来几年市场规模将快速增长。A股相关概念股主要有莱宝高科(002106)、凯盛科技(600552)等。
     
    国常会再提支持平台经济、科网龙头概念受益
    28日,也是春节后首个工作日,国务院常务会议亮出多重举措,释放出促进经济稳步回升的积极信号。其中强调,坚持“两个毫不动摇”,依法保护民营企业权益,持续打造市场化法治化国际化营商环境。支持平台经济持续健康发展。这是自2022年12月底国常会之后的再次部署。据了解,29日,上海市政府正式发布《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》,其中提到,支持民营企业和平台企业发展。始终坚持两个“毫不动摇”,优化民营经济发展环境,落实促进民营经济和民间投资发展政策举措,支持各类市场主体平等享受扶持政策、公平参与市场竞争,支持民营企业参与政府采购,加快建设南虹桥、张江、等民营企业总部集聚区。此外,围绕民营企业和平台经济其他地方也作出了不少工作部署。比如,北京提出,鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大;湖南提出,力争民营经济占地区生产总值比重超过70%,要让广大民营企业有“优”的服务、“进”的空间、“创”的动力。平台经济方面,浙江表示,支持平台经济高质量发展,精准制定支持政策,建立专业化服务机制,鼓励平台企业加强前沿技术研究和应用推广,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。机构预计,接下来政策面可能会出台一批针对民营企业的定向支持措施,民营经济发展也将迎来更为有利的环境。同时,经过前期的整改后,目前平台经济大多数问题已基本得到解决,当前的重点是引导平台企业持续健康发展。科网概念主题将在政策推行中受益。另外,春节假期前的A股不断走高,外资的作用不容忽视。Wind统计显示,截至1月20日的2023年元月的15个交易日,沪深港通北向资金成交净买入1125.31亿元,这是沪深港通2014年开通以来的最高纪录。2022年全年北向资金成交净买入也只有900.20亿元。展望2023年,“水往低处流”的长期增配逻辑并未改变,随着内外扰动缓解,外资将重归趋势性流入。保守估计外资今年将流入3000亿元,而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现,流入规模或有望达到4000-5000亿元超预期水平,成为A股市场今年最重要的增量资金来源之一。与此同时,外资基金大幅流入也是港股上涨推动力。综上,布局上可继续关注恒生科技ETF(159740)、恒生ETF(159920)及中概互联ETF(159605)等。
     
    中央一号文公布在即、农业主题有望再获关注
    按照往年惯例,国家“一号文件”即将出台,不出意外仍将以“三农”工作为主题。中共中央在1982年至1986年连续五年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件,对农村改革和农业发展作出具体部署。2004年至2022年又连续十九年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”这是我们党第一次郑重提出建设农业强国,必将对全党深刻认识新时代农业发展定位、完善农业政策体系、推动农业现代化建设产生重大影响。预计二十大后首个中央一号文将围绕农业强国、乡村振兴进行部署。刚刚结束的国务院常务会议也强调,提早谋划春耕备耕,确保粮食安全“开门稳”。2月初有关部门要作全面部署,层层压实责任,不误农时抓好春耕备耕,为提升粮食稳定供应能力、保持物价平稳打牢基础。专家表示,不误农时保春耕,确保粮食安全,对于经济社会行稳致远至关重要。今年我国粮食生产目标任务重点是“两稳两扩两提”,即稳面积、稳产量,扩大豆、扩油料,提单产、提自给率。针对这一目标,会议还提出五方面要求。综上,建议关注农田建设、智慧农业以及粮食安全等细分主题,涉及个股如大禹节水(300021)、浙农股份(002758)及荃银高科(300087)等。
     
    一体化压铸掀起车身革命、持续看好设备厂商
    春节长假海外交易周,特斯拉累计大涨33%,为2013年5月以来的最大单周涨幅。特斯拉公布的2022年第四季度及全年财报显示,2022年第四季度又是一个打破纪录的季度,2022年也是创造新纪录的一年。当行业内的新能源汽车企业仍在亏损时,特斯拉在2022年实现了137亿美元的营业利润,营业利润率达16.8%。强悍的成本控制能力,被行业内视为特斯拉取得利润以及发展的基本盘。业内认为,特斯拉成本优势大幅领先的重要原因之一就是其在2021年开始采用一体化压铸技术。一体化压铸具备生产效率、制造成本、材料回收等多方面优势,有望颠覆传统汽车制造工艺。对比传统汽车制造工艺的冲压、焊装、涂装及总装四个环节,一体化压铸将冲压及焊接环节进行合并,简化了车身的制造过程。与传统汽车制造相比,汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。机构分析,特斯拉技术进步和降价带来的竞争压力使得新能源汽车被迫将上游成本下降的利益完全让渡给用户,压铸一体化有望加速推进,大型压铸机及一体化压铸产品供应商具备最高壁垒及市场空间。伊之密(300415)压铸机产品在国内名列前茅。截止2022年10月,公司已累计中标9台重型压铸机,一体化压铸业务得到快速发展。同时,公司年化100台左右的新增压铸机产能也将投产;嵘泰股份(605133)是国内转向压铸件领域的优势企业,公司与特斯拉有业务合作;旭升集团(603305)特斯拉全球供应商,目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型。公司持续加大产品研发投入,产品开发方面,成功开发超大尺寸结构件,产品适用于混动一体压铸电池盒以及DHT电驱动总成。
     
    印度大雨影响甘蔗供应、或致全球蔗糖价升高
    据悉,由于印度大雨影响甘蔗供应,导致诸多工厂提前关闭,蔗糖产量占该国总产量三分之一以上的主要生产邦马哈拉施特拉邦可能出现出口下降。据报道,印度马邦的一位高级官员于1月27日表示,马邦的蔗糖产量占据该国蔗糖产量的三分之一以上。但由于印度2022年多场暴雨灾害的影响,导致印度甘蔗供应减少,今年马邦的糖厂将比去年提前45至60天停止压榨甘蔗。由于马邦等主要蔗糖生产邦的糖产量有所下降,将大大减少印度出口行业中的蔗糖出口配额。据印度糖厂协会和其它贸易机构曾要求印度政府允许额外出口多达400万吨的蔗糖,以敦促马邦等蔗糖主要生产邦提高产量,但事实上马邦的产量非升反降。报道称,印度主要向印尼、孟加拉国、马来西亚、苏丹、索马里和阿拉伯联合酋长国出口蔗糖。印度蔗糖产量的下降或导致全球蔗糖价格升高,相关行业公司有望受益糖价升高。可关注南宁糖业(000911)、粤桂股份(000833)等。
     
    抖音超市开门迎客、“全域兴趣电商”再加码
    据了解,抖音超市已在APP内正式开门迎客,全国各地用户可在抖音内进行线上超市的购物体验。用户在搜索栏或购物入口内搜索“抖音电商”,即可进入到抖音超市内进行购物。目前,抖音超市推出了“春节不打烊”的活动。据悉,抖音超市由抖音电商部门负责开发运营,与抖音本地生活业务分属两个团队。也就是说,抖音超市属于抖音电商旗下的业务。数据显示,2022年抖音用户数量在8.42亿左右,日常活跃人数超过7亿。截至2022年10月,抖音生活服务已经覆盖全国377个城市,整体交易金额同比去年增长了30多倍。行业人士分析,抖音超市是针对消费客群差异所做的布局,而且根据目前用户消费习惯和趋势,线下购买的客户会逐步转化成线上购买,而且转化速度在加快。未来随着抖音超市业务的推进,相关合作公司有望迎来机遇。电声股份(300805)致力于为品牌提供多元化的数字零售解决方案,包括私域运营、数字化深度分销、社区团购、抖音电商等。公司与休闲食品品牌携手开展抖音电商业务,在向消费者传播品牌的同时,通过唤起消费者的意愿实现销售转化,帮助品牌提升ROI,实现品销合一;青木股份(301110)自2021年开始已经重点拓展了抖音渠道的代运营业务合作,目前已经与多个品牌达成了业务合作,公司全资子公司旺兔柏成为了抖音电商认证的首批DP品牌服务商之一,目前抖音渠道业务正常开展中。
     
    春节消费火爆、免税龙头有望受关注
    据文旅部微信公众号消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。具体来看,1月27日,三亚机场旅客吞吐量85002人次,创通航以来单日旅客吞吐量历史记录。随着海南旅游市场日渐回暖,海南离岛免税市场持续火爆。海口海关28日发布统计显示,1月21日至1月27日,海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元,比2022年春节同期增长5.88%,与2021年同期相比增长51.5%;免税购物人数15.7万人次,比2022年同期增长9.51%,与2021年同期相比增长64.9%;人均消费9959元。总体来看,春节消费延续回暖态势。随着疫情防控政策不断优化以及扩内需促消费政策措施持续发力,上半年国内消费有望呈现加快复苏态势,行业龙头有望受益,建议关注中国中免(601888)、王府井(600859)。
     
    消费场景持续复苏、鸡苗继续扶摇直上
    益生鸡苗1月30日报价4.1元/只,涨0.1元。26日恢复报价后,益生鸡苗报价日均涨0.1元,累计涨幅近14%。而春节前,白羽鸡苗价格已连续上涨,益生股份、民和股份的鸡苗报价较2023年1月1日已接近翻倍。此外,毛鸡恢复报价后继续上行,屠企陆续开工,预计30日山东毛鸡棚前报价上涨至4.45元/斤左右。鸡肉是我国仅次于猪肉的第二大消费肉类,过去三年线下消费场景受限,鸡肉新销售业态却得到快速发展,消费品牌鸡肉、鲜鸡肉、调理熟鸡肉数量倍增,新兴业态如快餐、团餐、外卖、便利店等快速涌现。近期餐饮、零售、快递等消费细分业务陆续复苏,边际改善明显,进而对养殖业有正面积极贡献。此外,海外禽流感疫情持续发酵。据媒体报道,荷兰北部农业大省弗里斯兰省暴发禽流感疫情,逾5万只家禽被扑杀,白羽鸡引种受限忧虑继续升温。据畜牧协会,2022年5-11月祖代更新量同比下降43%,缺口已成。该行考虑到祖代到毛鸡生长周期需15个月,加上3个月的产蛋高峰期,预计本轮周期祖代缺口对应到2023年下半年至24年毛鸡紧缺,保守/中性/乐观假设下出栏量为42亿/49亿/57亿羽,以中性假设下69亿羽的需求量为基,供需缺口近30%。若市场情绪发酵,经销商提前囤货带来需求阶段性提升。操作上,可继续逢低关注益生股份(002458)、民和股份(002234)等。
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