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10月10日周四机会早知道

发布时间:2019-10-09 21:49:36

高层即将出访尼泊尔、关注西藏板块投资机会
外交部发言人华春莹9日宣布:国家主席习近平将于10月11日至13日分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。中尼是世代友好的全面合作伙伴。近年来,两国以共建“一带一路”为契机,加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设,各领域互利合作快速发展。今年4月,尼泊尔总统班达里成功对华国事访问,两国领导人就推动中尼关系发展达成新的重要共识。近期尼泊尔高层关于尼加快参与共建“一带一路”的呼声较为强烈,尼泊尔外交部长贾瓦利更是透露,尼政府正在努力敲定一些互联互通和基础设施建设项目以便在“一带一路”倡议框架下实施。目前中国启动贯通最高山峰的计划,修建中尼铁路,将于2025年正式开通。另外,位于中国西南边陲的西藏,与尼泊尔有长达1414公里的共同边境线。西藏与尼泊尔山水相连,旅游资源具有极强的互补性,无论是从地理位置、交通条件,还是资源优势上均具有较强的链接性和延续性。尼泊尔是中国西藏自治区最大的外贸伙伴,中尼边界一共有6处口岸,皆处于西藏自治区境内。近些年来西藏与毗邻的尼泊尔间的贸易持续增长。随着出访的临近,相关概念有望引发市场关注。可重点在基建和旅游、贸易布局,个股如西藏天路(600326)、高争民爆(002827)、西藏旅游(600749)等。

锂电池领域获2019诺贝尔化学奖 行业公司望受关注
据媒体报道,当地时间10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷汉(M. StanleyWhittingham )、吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在锂离子电池领域的贡献。诺奖官网表示,“它们奠定了无线、无化石燃料社会的基础,极大地推动了人类的发展。”John B. Goodenough是锂电池之父,他使锂电池体积更小、容积更大、使用方式更稳定,从而实现商业化,同时开启了电子设备便携化进程。Akira Yoshino发明了第一个商业上可行的锂离子电池。M. Stanley Whittingham成就在于寻找能够推进储能的新材料,以显著提高电化学装置的储存能力。我国锂离子电池市场整体趋势向好,机构预计,到2020年,中国锂离子电池市场产量将达205.33 GWh,未来两年CAGR达41.88%。未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎。本次锂电池获得诺奖认可,相关领域公司望受市场关注。可关注,天齐锂业(002466)、当升科技(300073)、国轩高科(002074)等公司。

“万亿”专项债申报审核进行时、最快本月发行
财政部数据显示,截至9月末2019年2.15万亿新增专项债基本发行完毕。与此同时,9月初国常会明确提前下达部分2020年新增专项债额度。根据十三届全国人大常委会第七次会议决议,提前下达额度最高规模为1.3万亿。据最新消息,目前地方至少已申报了三批专项债项目。其中,纳入国家重大建设项目库的第一批、第二批专项债项目已经确定。机构预计,此次新增专项债预计最快于10月下旬开始发行,主要发行规模集中在11月份。国务院常务会议中强调的资金重点投向以基建为主,意味着与以往相比将有更多资金流向基建项目。可关注受益量价齐飞、四季度业绩预期良好的水泥板块,相关个股如塔牌集团(002233)、福建水泥(600802)及金圆股份(000546)等。

国家能源局表态 积极支持煤炭清洁高效利用装备研发
国家能源局答复政协十三届全国委员会第二次会议第1910号(工交邮电类192号)提案称,将加大对煤炭清洁高效利用相关领域所需的基础研究、关键共性技术的支持力度;积极支持煤炭清洁高效利用相关项目的技术、装备研发、标准制定和推广力度。针对煤炭清洁高效利用关键共性瓶颈技术,积极协调引进国外先进技术,加快相关技术的消化吸收再创新,推动煤炭清洁高效利用技术成果转化力度,加快技术成果的商业化和产业化。未来几十年内,中国能源主要依靠煤炭的格局不会改变。实现煤炭清洁高效利用不仅是治理大气污染的需要,也是保障我国能源安全的要求。A股公司中,科达洁能(600499)自主研发出系列清洁燃煤气化系统装置,能有效将煤转换成清洁程度媲美于天然气的洁净煤气。亿利洁能(600277)以煤炭的高效清洁利用为切入点,积极打造以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链。

反倾销听证会即将开启、关注蛋氨酸龙头
10月10日,商务部将召开甲硫氨酸反倾销案听证会,内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸,主要用于禽类和猪饲料的添加剂。今年4月,商务部受理了宁夏紫光代表国内蛋氨酸行业的反倾销调查申请,决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销调查。从此次调查申请的情况来看,调查的产品较为明确,主要为固态蛋氨酸产品,而考虑到全球的蛋氨酸市高度集中,可以合理判断,原产地为新加坡、马来西亚以及日本的蛋氨酸产品主要为赢创的新加坡厂、希杰马来西亚厂和住友的日本厂生产的产品。而纵观我国2017年进口的蛋氨酸产品中,其中约有67%来自于以上三个国家,市场占比极高,若反倾销调查成立,进口量将出现快速下滑,未来价格重心有望上移。此外,9月以来蛋氨酸止跌企稳,累计反弹近10%,随着非洲猪瘟影响逐步减小,以及国家扶持生猪养殖政策的持续出台,生猪存栏量有望逐步回升,利好蛋氨酸需求增长,建议继续关注行业龙头如安迪苏(600299)、新 和 成(002001)等。

首批国家鼓励仿制药名单公布、CRO或持续景气
国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种,都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请,或临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品,包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据,仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出,受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响,仿制药的一致性评价业务供不应求。此外,从更新的研发外包业务来看,CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程,并扮演越来越重要的角色。泰格医药(300347)为国内临床CRO龙头企业,前三季度业绩预增64%至70%;康龙化成(300759)基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

工信部关注变压器能效、高效节能产品将获推广
工信部网站9日消息,工信部副部长辛国斌近日主持召开变压器能效提升座谈会,强调要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持的政策方向。下一步,要突出政策标准引导,加强高效变压器技术创新和产业化应用,促进高效节能产品推广,进一步提升变压器能效水平。变压器在国民经济各行业广泛应用,属于重点通用用能设备。降低变压器电能损耗,对于提高能源利用效率意义重大。随着全球能源互联网的构建,我国先进的特高压技术将逐步架起联通全球能源基地与用电地区的“高速公路”,推动全球能源大规模开发和大范围配置。三变科技(002112)的变压器产品具备“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”等技术特点;特变电工(600089)形成了较为完整的输变电设备体系,承担了多项国家研究课题;中国西电(601179)的开关事业部、变压器事业部重点设备制造能力与国外跨国公司相当。

国网九月份接连发布采购公告、泛在招标加速
-国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。2019-2021年为国网战略转型关键期,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启,可关注:岷江水电(600131)控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团;金智科技(002090)参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过;科陆电子(002121)此前中标国家电网配电终端TTU。

全国首个“刷车支付”实现、ETC行业增速有望持续
全国首个“刷车支付”来了。目前,“刷车支付”已在山东济南的高速全路段和部分指定加油站、停车场使用,未来将进一步在山东全省推广。据此前交通部发布的统计数据,截至9月18日,全国ETC用户累计超过1.3亿,完成总发行任务的68.39%。其中今年新增用户5396万。随着“刷车支付”等ECT应用场景的丰富,ETC行业有望持续飞速增长,据测算,预计到今年年底,全国汽车ETC安装率将达80%以上。届时,全国ETC累计发行量将达到1.9亿张。上市公司可关注恒宝股份(002104)、航天信息(600271)、万集科技(300552)。

江西省互联网大会11月召开、有望实现5G+VR全程看
2019年第五届江西省互联网大会将于11月15日至16日召开,本届互联网大会的主题是“智联万物、数谋发展”。据悉,大会争取实现5G+VR全程看,打造江西省首个基于5G网络的全高清、全景VR互联网大会。江西省自首届世界VR产业大会后,VR技术加速发展,应用创新不断涌现。随着5G的逐步落地,虚拟现实产业势将迎来一轮新的爆发。在5G的加持下,VR将极有可能成为智能手机+电视以外的第三块屏幕,相比手机和电视,VR拥有视野更广阔、感受更真实等特性,高速的移动网络加持下,势必会给江西省内VR产业带来新的机遇。东华软件(002065)设立东华指尖科技有限公司,打造公司的VR总部基地,旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术创新,拓展公司业务与市场份额。

跨境直邮明年上涨或成定局、海外仓伺机爆发
10月9日是第50届世界邮政日。自去年10月份以来,美国是否会退出万国邮联的讨论持续发酵。近日,万国邮联确认美国将继续留在组织内,并同意了一项折中方案,允许美国对外国邮件的运送“自行定价”。据了解,美国将在明年6月底开始自行设定费率。业内人士就此预测,届时价格短期内必然将呈现攀升。在这种情形之下,采取直发模式的出口企业将会受到较大影响,而卖家在海外仓服务上的需求将不断加大。据了解,由于专线和海外仓采购的最后一公里服务是本土合约,美国邮政的资费改革方向是本土运费低于邮政联盟终端费,这意味着未来中美专线和海外仓将会成为中美跨境的主要物流渠道。海外仓成为很多中国卖家的选择,将体现出更重要的价值。巨头们都在加紧布局:京东在全球通过100%覆盖产地布局了110多个采购海外仓;天猫宣布将在美国仓、日本仓和韩国仓基础上新建欧洲采购仓;顺丰等巨头也同样在境外加大布局第三方海外仓的运储仓配力度。另外,菜鸟今年4月宣布将重点跟AE(速卖通)打造全球的海外仓网络。另外,今年快递旺季将至,相关板块旺季行情值得期待。上市公司,可关注有海外仓业务布局的顺丰控股(002352)、申通快递(002468)及跨境通(002640)等。

5G推动智慧路灯建设提速 千亿级市场加速开启
据媒体报道,随着5G基站的建设推进和各地30多项政策的推出,北京、广东、上海、浙江等多地的智慧路灯杆如雨后春笋般出现在街道路口。相关数据显示,国内智慧路灯杆的建设正在提速。智慧路灯杆汇集灯光控制、LED屏幕显示、5G基站、智慧报警等多种功能于一身,并通过“多杆合一”使道路变得更加整洁。机构预测称,我国智慧路灯杆市场预计在今年达到300多亿,在2022年这一数字将达到1000亿。机构指出,无论从高度、间距,还是从电源配套、安全和管理等角度考虑,智慧灯杆是5G微基站的天然载体,5G微站的超密集组网将带动海量智慧灯杆需求释放,智慧路灯是5G新基建浪潮直接受益者。作为智慧城市的重要组成部分,智慧路灯千亿级别市场有望随着5G建设加速开启。华体科技(603679)公司智慧路灯业务呈高速发展态势,此前已中标多个智慧路灯订单。名家汇(300506)、公司积极探索智慧路灯的建设运营模式和商业变现方式。洲明科技(300232)持续推进智慧路灯产品,目前已与全球知名通信设备商达成战略合作。

环保限产叠加需求增长、辅酶Q10价格大幅上调
受环保和生产装置停产等因素影响,辅酶Q10产品企业报价8日大幅上调至450美元/公斤,此前报价150美元/公斤,调涨幅度近200%,经销商报价也跟随大幅上涨。目前全球辅酶Q10产能1100吨,主要集中在我国生产,行业集中度高。辅酶Q10俗称维生素Q,是一种代谢激活剂,能激活细胞呼吸,加速细胞制造能量,是细胞自身产生的天然抗氧化剂,具有强抗氧化作用和免疫增强作用。西南证券朱国广认为,全球辅酶Q10需求量维持约10%的增速,在环保压力等因素推动下,部分行业产能逐步退出市场,行业供需有望进一步改善。金达威(002626)拥有产能450吨,为行业龙头,经过多年技术开发,技术水平最高,投料产出比位居行业前列;新和成(002001)也拥有部分辅酶Q10产能。

薄上千倍的光学镜头研发成功 性能不减成本更低
据报道,最近,美国研究人员开发了一种新型光学镜头,这种光学镜头比常规的相机镜头更薄、更轻,比普通镜头要薄1000倍,但性能却丝毫不逊色于传统镜头。该镜头还可以与夜间成像配合使用,这对于智能手机来说是一个极大的好消息,因为这可以使那些难看的相机镜头变平。在未来,可以利用这种成像技术生产出超薄的智能手机相机,也可以使用它们来进行热成像以寻找热信号。除此之外,更直接地使用该技术将使较轻的军用无人机可以飞行更长的时间来执行夜间任务。另外,这种新镜头的制造成本也可能更低,因为这种设计允许它们用塑料而不是玻璃制成。A股公司中,联创电子(002036)是国内光学镜头领域佼佼者,华为镜头的供应商。联合光电(300691)主要产品为高端变焦镜头,华为是公司的核心客户。欧菲光(002456)通过收购索尼在广州的镜头工厂进入苹果产业链,同时为华为、OPPO、vivo、小米等核心安卓厂商提供摄像头模组在内的核心零部件。


作为超级电容电极材料 石墨烯离子存储机制研究获突破
石墨烯理论上可具有550 F/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前石墨烯基材料的性能仍远远低于预期。近日,中国科学技术大学朱彦武课题组联合法国Patrice Simon课题组,采用电化学阻抗谱和电化学石英晶体微量天平系统联用,原位研究了离子液体(EMI-TFSI)电解质在单层石墨烯表面的动力学响应。该研究为进一步理解石墨烯-电解液界面结构以及石墨烯双电层储能提供了基础,有望推动高性能二维或三维石墨烯电极的进一步发展。相关石墨烯概念股有东方材料(603110)、德尔未来(002631)、宝泰隆(601011)等。

钨价继续上涨 产业链公司业绩向好
据百川数据,节后钨价继续上涨,10月9日,白钨精矿报价9.2万元/吨,上涨3.37%;黑钨精矿报价9.3万元/吨,上涨3.33%,较上个月涨幅均超过了25%。另据中钨在线数据,厦门钨业2019年10月上半月仲钨酸铵长单现款采购价格为14.5万元/吨,较9月下半月上调1万元/吨,涨幅7.4%。业内表示,钨行业联合减产、泛亚库存拍卖结束及下游需求转暖是这轮上涨的主要原因。同时,由于盈利持续下滑,产业链一直处于持续去库存状态,钨精矿库存已降至2016年初的10%左右、中间品APT库存降至2016年的40%左右、碳化钨库存降至2016年初的20%左右。整个产业链一直低库存,基本处于降无可降的地步。目前虽价格节节攀升但实际成交并未有大量跟进,企业无法补库,预计后市钨价仍继续上涨。翔鹭钨业(002842)、章源钨业(002378)、厦门钨业(600549)等钨产业公司将受益于行业反转。
(完)

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